Cогласное существо, которого вы касаетесь, вместе со всем, что оно несёт и носит, перевоплощается в туманное облако на время действия заклинания. Заклинание оканчивается, если Хиты цели опускаются до 0 или если цель действием Магия окончит его на себе.

Единственным способом перемещения существа в этой форме становится Скорость полёта 10 футов (может парить). Цель может входить в пространство других существ и оставаться там. Цель получает Сопротивление Дробящему, Колющему и Рубящему урону и Иммунитет состоянию Опрокинутый. Цель совершает с Преимуществом спасброски Силы, Ловкости и Телосложения. Цель может проходить через небольшие отверстия и узкие щели, но жидкости для неё считаются твёрдыми поверхностями.

Цель не может говорить и манипулировать объектами, и все объекты, которые она несла или носила, нельзя уронить, использовать и вообще как-либо с ними взаимодействовать. Цель не может атаковать и накладывать заклинания.

Накладывание более высокой ячейкой. Вы можете нацелить заклинание на одно дополнительное существо за каждый уровень ячейки выше 3-го.